Il mercato italiano del 5G industriale continua a crescere, ma resta confinato a una nicchia. Nel 2026 la spesa per i progetti di reti private mobili raggiungerà, secondo le stime, i 15 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto al 2025. Una crescita che conferma il progressivo sviluppo di questa tecnologia, ma anche la difficoltà di tradurne le potenzialità in investimenti su larga scala da parte delle imprese.
È quanto emerge dalla ricerca 2026 dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry del Politecnico di Milano. A frenare la diffusione delle reti private 5G sono soprattutto la difficoltà di quantificare i benefici economici dei progetti, indicata dal 65% delle imprese, i costi elevati (54%) e la maturità ancora limitata di dispositivi e componenti (57%).
Una possibile svolta potrebbe arrivare dall’armonizzazione europea delle frequenze per le reti locali e da un cambiamento del ruolo degli operatori di telecomunicazioni, chiamati a sviluppare servizi industriali a maggior valore aggiunto. Una prospettiva che si intreccia con la strategia europea sulla sovranità digitale, nella quale le infrastrutture di rete possono assumere un ruolo centrale anche per lo sviluppo del cloud e dell’intelligenza artificiale.
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Un mercato da 15 milioni: dove si concentrano i progetti 5G privati
Secondo la nuova serie storica dell’Osservatorio, la spesa italiana per le reti mobili private 5G (Mobile Private Networks, MPN) è passata da circa 965 mila euro nel 2022 a 4,6 milioni nel 2023 e a 7,7 milioni nel 2024. Nel 2025 ha raggiunto 12,9 milioni; per il 2026 la previsione di chiusura è di 14,9 milioni, arrotondati a 15 milioni nel comunicato. Il tasso di crescita previsto è quindi di circa il 15%.
Il numero di progetti è maggiore nella logistica, che rappresenta il 24% del totale, seguita da università e centri di innovazione (16%). La classifica cambia se si considera la spesa cumulata: in questo caso sono in testa università e centri di innovazione, seguiti da logistica ed energia e utility. La differenza fra numero di installazioni e valore degli investimenti segnala la varietà delle dimensioni dei progetti.
C’è poi un investimento potenzialmente capace di cambiare la scala del mercato: il progetto di Terna da 175 milioni di euro, che l’Osservatorio indica come prossimo all’avvio. Si tratta di una cifra da distribuire su più anni, esclusa dalla stima dei 15 milioni per il 2026 per la sua dimensione eccezionale. È un segnale dell’interesse di un grande operatore infrastrutturale, ma non può essere sommato al valore annuale del mercato.
Il confronto con la precedente edizione richiede una precisazione. Nel nostro articolo sulla ricerca 2025 avevamo riportato una spesa di 10,5 milioni di euro per il 2025, secondo la stima allora comunicata. La serie aggiornata del 2026 indica invece 12,9 milioni per lo stesso anno: il +15% è calcolato su questa nuova base. I materiali diffusi non specificano le ragioni della revisione.
Perché il 5G industriale fatica a decollare
Il problema più citato dalle imprese è la difficoltà di costruire un business case convincente: senza riferimenti sufficienti su costi, risultati e ritorni degli investimenti, l’adozione di una rete privata resta difficile da giustificare. Secondo la ricerca, a questo ostacolo si aggiungono la maturità non ancora piena dell’offerta di dispositivi e componenti (57%) e il costo dell’implementazione (54%).
Il 5G si distingue soprattutto nei contesti estesi, mobili o complessi, come porti e siti minerari, nei quali copertura, continuità di collegamento e affidabilità possono rendere vantaggiosa una rete dedicata. In altri ambienti industriali il Wi-Fi offre prestazioni adeguate a costi inferiori. È questa concorrenza tra tecnologie, e non soltanto la disponibilità del 5G, a determinare le scelte d’investimento.
La fotografia della connettività esistente è eloquente: negli ambienti legati al core business, il 96% delle grandi e grandissime imprese intervistate utilizza reti fisse o Wi-Fi, il 63% dispone di reti mobili cellulari e il 6% ricorre a reti satellitari. Fra le imprese che adottano reti mobili, prevalgono le reti pubbliche 4G/LTE (84%) e 5G standard (50%). Le percentuali possono sovrapporsi perché più reti possono coesistere nello stesso sito.
“Il 5G privato, che sembrava rappresentare l’occasione per un nuovo ruolo delle telco nelle strategie aziendali, è rimasto un mercato di nicchia”, osserva Marta Valsecchi, direttrice dell’Osservatorio. La ricercatrice richiama la scarsità di casi d’uso, l’incertezza della filiera e le alternative meno costose, ma anche la crescente domanda di reti performanti, sicure e resilienti prodotta dalla diffusione di dati e intelligenza nel mondo fisico.
Le frequenze locali: la leva europea per ridurre le barriere
Una novità rilevante riguarda lo spettro radio. La decisione di esecuzione (UE) 2025/2425 ha armonizzato la banda 3.800–4.200 MHz per le reti locali a bassa e media potenza, chiedendo agli Stati membri di renderla disponibile entro il 30 settembre 2026. In Italia l’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica, ma secondo l’Osservatorio il percorso non era ancora concluso alla scadenza europea.
L’interesse potenziale è elevato: il 79% delle grandi imprese dichiara un interesse medio-alto per l’utilizzo di frequenze dedicate alle reti locali, contro il 21% che esprime interesse basso o nullo. L’accesso allo spettro potrebbe favorire nuovi operatori e integratori e, soprattutto, la disponibilità di soluzioni più economiche e replicabili in diversi Paesi.
L’assegnazione delle frequenze, però, è solo una condizione iniziale. Il comunicato richiama il caso della Germania, dove quasi 500 assegnazioni di spettro locale dal 2019 si sono tradotte solo in parte in progetti operativi. Per far crescere il mercato servono competenze, un’offerta matura di dispositivi e servizi e applicazioni industriali capaci di produrre benefici misurabili.
La connettività resta un tema tecnico, non una leva di trasformazione
Tra le ragioni della lentezza nell’adozione del 5G figura anche il modo in cui le imprese concepiscono le reti. In un’indagine che comprende 124 rispondenti di aziende grandi e molto grandi, appena il 3% considera la connettività una leva strategica per trasformare l’offerta e il modello di business. Più spesso viene valutata come un’infrastruttura necessaria a sostenere processi e progetti già esistenti.
L’Osservatorio ha elaborato una matrice denominata Connectivity Strategy. Il 48% delle imprese rientra nel profilo “Performance Backbone”, in cui le reti sostengono efficienza e continuità dei processi; il 35% nell’”Essential Utility”, che identifica una connettività di base. Il 14% le utilizza come “Development Playground” per nuove applicazioni specifiche; soltanto il 3% appartiene al profilo “Business Transformer”, nel quale l’infrastruttura abilita nuovi servizi e modelli di business.
Anche le responsabilità decisionali confermano questa impostazione. Tra le 101 risposte considerate per la composizione dei team, il 64,7% descrive un ruolo dell’IT affiancato da funzioni operative, il 28,6% una gestione prevalentemente tecnica e appena il 6,7% un team multifunzionale strategico-operativo. La presenza di figure commerciali, finanziarie o del management resta dunque limitata nei processi di valutazione.
Per il 5G industriale il punto è decisivo: se il progetto viene discusso solo in termini di copertura e prestazioni di rete, rischia di non trovare una giustificazione economica sufficiente. Occorre partire dai processi che la rete deve abilitare, dal costo delle alternative e dagli indicatori su cui misurare i risultati: produttività, continuità operativa, mobilità dei sistemi, sicurezza e flessibilità industriale.
Sovranità digitale, cloud e AI: il possibile nuovo ruolo delle telco
La diffusione del 5G industriale si collega alla più ampia crisi di prospettiva del settore delle telecomunicazioni. L’Osservatorio descrive un mercato europeo frammentato e gravato da investimenti elevati, mentre la crescita dei ricavi resta debole. L’interesse della Commissione europea per la sovranità digitale potrebbe offrire agli operatori l’occasione per uscire da un modello prevalentemente fondato sulla vendita di connettività.
“In uno scenario geopolitico che ha portato l’Europa a fare della sovranità digitale una priorità strategica, le reti di telecomunicazioni sono chiamate ad assumere un ruolo che può andare da quello di garante e spingersi fino a quello di orchestratore e aggregatore di un ecosistema di offerta di servizi e applicazioni europee”, afferma Antonio Capone, responsabile scientifico dell’Osservatorio. Il limite è nella capacità di finanziare questa evoluzione dopo anni di frammentazione del mercato.
La ricerca individua tre direttrici di sviluppo: un mercato unico europeo delle reti capace di creare economie di scala; la possibilità di offrire servizi cloud e AI valorizzando fibra, siti radio, data center e infrastrutture distribuite; lo sviluppo di connettività e servizi digitali specializzati per l’industria, un settore potenzialmente più redditizio del mercato consumer.
Sul fronte cloud e AI, gli operatori partono da un patrimonio infrastrutturale rilevante, ma gli hyperscaler mantengono un vantaggio competitivo nelle piattaforme e nelle applicazioni. Fra i progetti richiamati dall’Osservatorio figurano l’Industrial AI Cloud realizzato da Deutsche Telekom con NVIDIA a Monaco e i 17 nodi edge dispiegati da Telefónica con NVIDIA in Spagna. Per ora, i benefici più immediati dell’AI per le telco riguardano anche l’automazione delle reti, la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione energetica.
Nel quadro regolatorio europeo, il Digital Networks Act è indicato dall’Osservatorio come il banco di prova per un mercato integrato delle telecomunicazioni. La proposta punta a uniformare autorizzazioni e regole e prevede il cosiddetto “single passport” per operare su scala europea, ma l’effettiva integrazione resta condizionata dalle discipline nazionali e dalle architetture degli operatori.
Per il 5G industriale, dunque, la questione va oltre l’apertura di nuove frequenze: ridurre il costo dei progetti, rendere replicabili le applicazioni e dimostrarne il valore economico. Solo così il mercato delle reti private potrà uscire dalla fase di nicchia e diventare un tassello significativo della digitalizzazione delle imprese, mentre le telco cercano un ruolo più ampio nell’ecosistema digitale europeo.
