L’Italia è ancora il terzo esportatore mondiale di macchinari ad alta intensità di automazione, creatività e tecnologia (comparto che di seguito sarà chiamato in breve ACT), ma il vantaggio costruito in decenni di specializzazione industriale, puntando soprattutto su produzioni di qualità, è sottoposto a pressioni crescenti. La Cina è passata da grande cliente a concorrente sempre più diretto, i mercati in cui si concentrano gli investimenti stanno cambiando e la qualità delle macchine, pur rimanendo un punto di forza riconosciuto, non garantisce più da sola la tenuta delle quote di mercato. Per difendere la competitività servono anche capacità di integrazione, software, servizi, investimenti e presenza commerciale.
È il quadro delineato dalla terza edizione del Rapporto Ingenium 2026, Gli ingranaggi delle filiere: i beni strumentali italiani tra materie strategiche, nuovi mercati e robotica, realizzato dal Centro Studi Confindustria con Federmacchine e presentato il 12 novembre a Roma durante l’assemblea pubblica della federazione. Il lavoro considera 221 prodotti ACT, che rappresentano circa il 30% dell’export italiano complessivo di beni strumentali. Su questo perimetro l’export vale 30 miliardi di euro nel 2025.
Nell’intervento di apertura Bruno Bettelli, presidente di Federmacchine, ha ricordato che il settore nel suo insieme conta circa 5.000 imprese, 215.000 addetti e un fatturato atteso nel 2026 di 52 miliardi di euro, con esportazioni per circa 35 miliardi e un saldo commerciale positivo superiore a 24 miliardi. Ma prima ancora dei numeri ha richiamato l’attenzione su un problema di riconoscibilità: “I beni strumentali non sono così conosciuti”, ha osservato, e “spesso non sono nemmeno conosciuti nei luoghi istituzionali dove si prendono delle decisioni che riguardano tutto il nostro comparto”.
La scelta di tenere l’assemblea a Roma e di presentare insieme a Confindustria il nuovo Ingenium risponde anche all’esigenza di spiegare il ruolo dei produttori di tecnologia industriale. Bettelli lo ha sintetizzato con una definizione particolarmente efficace: “Noi siamo i costruttori di quelle macchine che senza le ruote muovono il mondo”. Macchine che rendono possibile la produzione delle filiere dell’alimentare, della moda, dell’arredo, dell’automotive e di molti altri settori del made in Italy.
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L’Italia resta sul podio, ma alcuni indicatori segnalano un rischio competitivo
Nel 2024 le esportazioni italiane dei 221 beni ACT hanno raggiunto circa 33 miliardi di dollari, pari all’8,3% dell’export mondiale. Davanti all’Italia si collocano Cina (19,2%) e Germania (17,9%); seguono Giappone (8,0%) e Stati Uniti (7,8%). La posizione italiana è solida anche per ampiezza dell’offerta: su ben 220 prodotti di questi 221 le produzioni italiane si collocano nel quartile più alto della competitività internazionale stimata dal rapporto. Ben 197 sono nel primo 10% e 126 nel primo 5%. L’Italia è il primo esportatore al mondo in 12 prodotti e rientra tra i primi dieci in 178 merceologie.
La quota di mercato dei macchinari Made in Italy, tuttavia, è passata dall’8,6% del 2019 all’8,3% del 2024. Il calo di tre decimi è più contenuto rispetto a quello registrato dalla Germania e dal Giappone, mentre la Cina ha guadagnato 4,6 punti percentuali. Secondo la scomposizione effettuata dagli economisti, il problema non è principalmente il posizionamento geografico dell’export italiano: è la perdita di competitività relativa, compensata solo in piccola parte dalla presenza nei mercati più dinamici.
Ancora più significativo è il segnale che arriva dalla qualità, misurata attraverso una stima econometrica basata sull’attrattività dei prodotti nei mercati. La quota, per numero, dei prodotti italiani collocati nel quartile superiore della qualità mondiale è scesa dal 73,1% nel 2019 al 61,3% nel 2024. Questo non significa che le macchine italiane siano diventate improvvisamente peggiori, ma che la loro posizione rispetto all’offerta internazionale si è ridimensionata. L’Italia, cioè, sta facendo competizione puntando meno sulla qualità.
“La qualità non è un’eredità a vita, è piuttosto un ‘abbonamento’ che va rinnovato di anno in anno, con gli investimenti”, ha sottolineato Tullio Buccellato, del Centro Studi Confindustria, nel presentare i risultati. È una chiave di lettura essenziale: il know-how accumulato conta, ma la sua difesa richiede aggiornamenti continui delle tecnologie e dei modelli industriali.
La Cina non compra più le stesse macchine: ora le produce e le esporta
Uno dei passaggi più interessanti del rapporto Ingenium riguarda il cambio di ruolo della Cina, che per anni è stata uno dei grandi acquirenti mondiali di macchinari europei, mentre oggi sa produrli in autonomia e cresce anche come esportatore, soprattutto nella manifattura avanzata. Nelle macchine dedicate all’elettronica, per esempio, tra il 2017 e il 2024 la quota cinese sulle importazioni mondiali è scesa dal 14,2% al 9,3%, mentre quella sulle esportazioni è salita dal 13,2% al 24,3%. Nell’automotive le quote sono passate, rispettivamente, dall’11,7% all’8,2% e dal 12,7% al 19,4%.
Come ha spiegato Luca Baraldi, del Centro Studi Federmacchine, non si tratta soltanto di una domanda che si riduce: “La Cina ha imparato a costruire le macchine e costruirle bene”. A conferma di questa interpretazione, il rapporto mostra che, escludendo la Cina, la domanda mondiale di macchinari dedicati cresce più rapidamente in tutte le filiere analizzate.
Anche il paniere esportato dall’Italia somiglia sempre più a quello cinese. L’indice di similarità tra le due offerte è aumentato di 0,048 punti fra la media 2012-2014 e la media 2022-2024, più che nel caso di Germania e Spagna.
La qualità stimata delle macchine italiane resta sensibilmente superiore a quella cinese, ma la distanza si riduce sul piano delle specializzazioni: la concorrenza interessa sempre più gli stessi prodotti.
Il prezzo rimane un fattore rilevante, ma va interpretato correttamente. Nei sei poli industriali considerati il valore medio unitario delle macchine cinesi esportate oscilla tra 5,7 e 9 dollari al chilogrammo, contro 14-32,5 dell’Italia e 18-31 della Germania. Si tratta di valori medi dei panieri esportati, non di prezzi confrontati a parità di macchina. Il vantaggio italiano è più riconoscibile nelle applicazioni ad alta personalizzazione, dove l’acquirente valuta anche integrazione, affidabilità, processo produttivo e servizio. Nelle macchine per alimentare, moda e arredo, ad esempio, l’Italia è terza al mondo con il 14,4% dell’export e presenta il valore unitario più alto tra i primi cinque esportatori.
Da venditori di macchine a fornitori di soluzioni: il cambio di modello indicato da Bettelli
La risposta alla concorrenza non può essere limitata alla pur necessaria innovazione di prodotto. È questo uno degli aspetti più interessanti dell’intervento di Bettelli, che ha invitato i costruttori a modificare il modello di business. “La digitalizzazione ci chiede di evolvere le nostre aziende e di far sì che comprendano che non possiamo più realizzare solo prodotti, ma dobbiamo evolverci nell’andare a proporre delle intere piattaforme, degli ecosistemi digitali”, ha detto. In questi sistemi i beni strumentali diventano anche fonti di dati e indicatori di performance.
Il valore si sposta quindi verso la capacità di accompagnare il cliente nell’utilizzo del sistema produttivo, misurarne i risultati e intervenire per migliorare efficienza, qualità e sostenibilità. “Non ci chiedono un bene, ci chiedono che cosa riusciranno ad ottenere con questo bene in termini di qualità, di efficienza, di impatto ambientale, di miglioramento delle condizioni di lavoro”, ha osservato il presidente di Federmacchine.
Questa evoluzione comporta anche una responsabilità sul trattamento delle informazioni: i dati raccolti dalle macchine descrivono i processi e incorporano conoscenze industriali dei clienti. Bettelli ha sottolineato la differenza tra un costruttore che utilizza questi dati per migliorare le prestazioni e tutelare il know-how del cliente e chi può usarli anche per acquisire conoscenze da spendere successivamente in concorrenza con lo stesso cliente. Il tema è insieme commerciale, tecnologico e di sovranità industriale.
Nella presentazione del rapporto Buccellato ha formulato un concetto complementare: “Noi importiamo oggetti, la nostra intelligenza è nel far parlare questi oggetti”. L’integrazione di componenti, software e impianti all’interno dei processi industriali resta dunque una capacità distintiva dei costruttori italiani, da valorizzare tanto quanto le caratteristiche tecniche delle singole macchine.
L’export può crescere di 23,2 miliardi, ma servono investimenti
Il rapporto quantifica anche le opportunità commerciali. A fronte dei 30 miliardi di euro di export ACT realizzati nel 2025, la metodologia ExPAnD stima 4,9 miliardi di euro di potenziale realizzabile con la capacità produttiva oggi esistente e il suo ampliamento ordinario. Altri 18,3 miliardi rappresentano uno spazio di mercato contendibile ai concorrenti più simili, ma richiedono investimenti in nuova capacità produttiva. Nel complesso fanno 23,2 miliardi.
Dei 4,9 miliardi realizzabili, 2,9 si concentrano nei mercati avanzati e 2 nei mercati emergenti. In valore assoluto prevalgono i primi; in rapporto alle esportazioni già realizzate il margine è però più ampio negli emergenti, dove raggiunge il 20,5% contro il 14,3% degli avanzati. I comparti con il potenziale più elevato sono le macchine per l’imballaggio (1.059 milioni di euro) e i sistemi per la trasmissione di potenza (1.046 milioni), seguiti dalle macchine utensili (669 milioni).
Anche la graduatoria geografica offre informazioni utili alle imprese. Gli Stati Uniti restano il principale mercato in termini di potenziale realizzabile, mentre la Cina è prima tra gli emergenti nonostante il suo ruolo di concorrente crescente. I numeri non indicano vendite già acquisite né la probabilità che vengano concretizzate.
| Mercati avanzati | Potenziale (milioni €) | Mercati emergenti | Potenziale (milioni €) |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 516 | Cina | 323 |
| Germania | 248 | India | 265 |
| Francia | 204 | Messico | 132 |
| Spagna | 186 | Turchia | 119 |
| Polonia | 181 | Brasile | 103 |
India: l’accordo commerciale apre opportunità, ma serve conoscere le diverse economie del Paese
Un approfondimento specifico del rapporto, curato da SACE, è dedicato all’India. Nel 2025 l’export italiano di beni ACT verso il Paese ha sfiorato il miliardo di euro, con una crescita media annua del 5% nell’ultimo decennio. L’Italia è il quarto fornitore complessivo e il secondo europeo, con una quota del 6,7% delle importazioni indiane di ACT nel 2024. Nelle macchine per l’imballaggio raggiunge il 22,6%, alla pari con la Germania. C’è però un segnale da osservare: tra il 2022 e il 2024 la quota italiana è diminuita, perché la domanda indiana cresceva più velocemente delle nostre vendite.
Un elemento destinato a modificare le condizioni di accesso al mercato è il nuovo accordo commerciale tra Unione Europea e India. I negoziati si sono conclusi il 27 gennaio 2026; secondo i contenuti concordati è prevista la progressiva eliminazione dei dazi indiani sui macchinari, che in alcuni casi arrivano al 44%. L’intesa deve tuttavia completare i passaggi istituzionali prima di entrare in vigore: i benefici tariffari non sono quindi immediati.
Come ha spiegato Cecilia Guagnini di SACE, l’India non può essere letta come un solo mercato. Accanto alle filiere tradizionali, come tessile e abbigliamento, convivono automotive, farmaceutica, meccanica strumentale e industrie ad alto contenuto tecnologico, con specializzazioni territoriali molto diverse. “L’India è un paese con dimensioni continentali”, ha osservato Guagnini, richiamando l’importanza di individuare le opportunità settore per settore e Stato per Stato.
Maharashtra e Gujarat emergono come grandi hub manifatturieri diversificati; Tamil Nadu è particolarmente importante per il tessile, Haryana per l’automotive, Odisha per i metalli e Telangana per la farmaceutica. L’analisi sottolinea inoltre che, per competere, spesso non basta spedire un macchinario: occorrono presenza commerciale, assistenza e disponibilità di ricambi in un territorio di dimensioni continentali. È una prospettiva concreta per trasformare il potenziale misurato dal rapporto in opportunità per i costruttori.
La dipendenza dai materiali strategici: il tungsteno prima delle terre rare
La crescente complessità delle filiere non riguarda soltanto i mercati di vendita. Stando a quanto si può leggere nel rapporto Ingenium nel 2022 il 31% del valore aggiunto incorporato nella produzione italiana dell’aggregato usato per approssimare i beni ACT proveniva dall’estero, in netta crescita rispetto al 19,8% del 2002. Circa il 52% di questo apporto estero nasce nell’area produttiva europea integrata.
L’internazionalizzazione non è di per sé un limite: diventa una vulnerabilità quando alcuni materiali e componenti dipendono da un numero ristretto di fornitori o da Paesi esposti a restrizioni commerciali.
Il rapporto introduce un risultato particolarmente significativo sulle materie critiche. Incrociando una rete di legami produttivi potenziali tra prodotti, denominata AIPNET, con i dati del commercio internazionale, individua l’importanza di placchette e utensili in carburi metallici per 100 dei 221 beni ACT. I carburi in polvere compaiono in 81 relazioni produttive potenziali, il tungsteno metallico in 59, il molibdeno in 57 e il nichel in 46.
Il tungsteno e i carburi impiegati negli utensili da taglio sono particolarmente rilevanti perché attraversano numerose lavorazioni meccaniche. A ciò si aggiungono le dipendenze relative a magneti permanenti, componenti elettronici e altri input, su cui la Cina è quasi sempre in posizione dominante. Il tema non è quindi perseguire un’impossibile autosufficienza, ma mappare le esposizioni critiche, diversificare gli approvvigionamenti e presidiare le tecnologie che più condizionano il funzionamento della filiera.
Robotica e Physical AI: l’Italia è forte nella meccanica, più debole nella filiera completa
L’ultima parte del rapporto affronta il mercato della robotica e la nascente filiera degli umanoidi. Nei robot industriali l’Italia occupa il quarto posto mondiale per export: nel 2024 ha esportato robot per 408 milioni di dollari, il 5,4% del totale mondiale. Nei riduttori, nelle viti a sfere e a rulli e negli ingranaggi la quota sale al 9,8%, pari a circa 2,1 miliardi di dollari. Il punto di forza italiano è dunque soprattutto nella meccanica di precisione e nella capacità di integrare componenti e sistemi.
La situazione cambia quando si considera la distinta base completa di un umanoide. In questo paniere, che comprende anche batterie, semiconduttori, sensori e componenti elettronici, l’Italia scende al sedicesimo posto, con una quota dell’1,1%. Il Paese insomma possiede competenze spendibili nei sistemi di movimento e nella componentistica, ma non presidia allo stesso livello tutte le tecnologie necessarie a costruire un robot complesso.
Sul mercato degli umanoidi il rapporto invita a distinguere il crescente interesse dell’industria dalle previsioni, ancora molto incerte. Le consegne globali sono stimate, a seconda delle fonti private considerate, tra 13.000 e 20.000 unità nel 2025, una quantità che sarebbe stata eguagliata già nella prima metà del 2026, con una netta prevalenza di costruttori cinesi. Per i produttori italiani di componenti la fase 2026-2028 potrebbe però essere decisiva, perché grandi OEM e fornitori di primo livello stanno definendo e qualificando le nuove catene di approvvigionamento.
Il rapporto richiama le opportunità per riduttori, viti a rulli, cuscinetti, sensori e soluzioni tattili, ma anche i limiti della filiera nazionale e la difficoltà di passare dalla ricerca alla produzione su scala.
In Italia sono presenti esperienze importanti, tra le quali Generative Bionics e Oversonic nella costruzione di umanoidi, insieme a competenze nella sensoristica, nella meccanica e nella ricerca. Non è però sufficiente incentivare l’acquisto di robot se, nel frattempo, non si rafforza anche la capacità nazionale ed europea di progettare e produrre le tecnologie che li rendono possibili.
Le richieste di Federmacchine: investimenti stabili, competenze e una strategia industriale per le tecnologie abilitanti
La conclusione del rapporto è una proposta di politica industriale articolata in quattro filoni: competenze, innovazione e investimenti, mercati e finanza, sovranità tecnologica e regole, coordinati da una regia stabile.
Si propone di mettere in rete imprese, associazioni, Competence Center, EDIH, università e Fondazioni, invece di moltiplicare strutture scollegate, e di rafforzare gli strumenti con cui la ricerca diventa capacità produttiva. Sul fronte dell’export l’idea è anticipare la valutazione finanziaria delle operazioni, con un coordinamento fra SACE, SIMEST e banche, così che le imprese possano conoscere per tempo rischi, garanzie, dilazioni e fabbisogni di liquidità.
A queste linee Bettelli ha affiancato cinque richieste alle istituzioni: regole europee consapevoli delle specificità dei costruttori di tecnologie, investimenti pluriennali, una posizione italiana riconoscibile sulla robotica e sull’intelligenza artificiale industriale, competenze e formazione, strumenti finanziari e garanzie per competere all’estero anche con imprese sostenute da sistemi-paese molto più strutturati.
Bettelli ha poi insistito sulla necessaria continuità degli incentivi: “Non possono più essere degli interventi spot, in una finestra di tempo limitata: devono diventare strutturali perché non possiamo concentrare o far concentrare ai nostri clienti degli investimenti in poco tempo, altrimenti la conseguenza è un effetto a fisarmonica”. Il riferimento è agli effetti di concentrazione e successiva frenata degli investimenti provocati dai provvedimenti intermittenti.
Il rapporto propone, tra l’altro, un iperammortamento stabile e pluriennale che includa esplicitamente la robotica, insieme a misure per ricerca, sviluppo e capacità produttiva dei costruttori: sostenere soltanto la domanda, senza sviluppare l’offerta tecnologica, rischierebbe di favorire prevalentemente tecnologie importate.
Anche Alessandro Fontana, direttore del Centro Studi Confindustria, ha insistito sul carattere strategico della meccanica strumentale. Di fronte a politiche industriali sempre più orientate verso filiere specifiche negli Stati Uniti e in Cina, ha sostenuto la necessità di affiancare alle misure orizzontali scelte più mirate. Una prospettiva particolarmente importante per i produttori di macchine, perché non sono soltanto una filiera da sostenere, ma rendono possibile l’evoluzione tecnologica di molte altre attività manifatturiere.
