Il futuro dell’industria automobilistica si giocherà sempre di più sulla capacità di sviluppare e integrare software, intelligenza artificiale e tecnologie digitali. E la Cina potrebbe consolidare ulteriormente il proprio peso nell’industria mondiale dell’auto, fino a esprimere sei dei dieci maggiori costruttori entro il 2035.
È quanto emerge dalla 26ª edizione della Global Automotive Executive Survey di KPMG, un’indagine condotta su 775 dirigenti del settore automobilistico a livello mondiale.
Secondo la ricerca, oltre la metà dei manager intervistati ritiene che software e tecnologie digitali diventeranno il principale fattore di differenziazione competitiva entro il 2035. Il 48% prevede inoltre che, nello stesso orizzonte temporale, sei dei dieci principali costruttori automobilistici avranno sede in Cina.
I risultati restituiscono la percezione di un settore nel quale i tradizionali fattori di competitività, dalle capacità produttive alle economie di scala, devono confrontarsi con il crescente peso delle competenze digitali e con una possibile ridefinizione degli equilibri geografici.
Indice degli argomenti
Dal prodotto al software: come cambia la competizione nell’automotive
La trasformazione dell’automotive non riguarda soltanto la progressiva digitalizzazione delle vetture, ma investe il modo in cui le imprese sviluppano i prodotti, organizzano le proprie attività e costruiscono il vantaggio competitivo.
L’intelligenza artificiale, i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), gli abitacoli digitali e connessi e i veicoli dotati di funzionalità gestite e aggiornabili tramite software sono tra le tecnologie destinate ad assumere un’importanza crescente.
La metà dei dirigenti intervistati considera queste soluzioni già consolidate o integrate. La sfida, tuttavia, non consiste più soltanto nello sviluppare nuove applicazioni, quanto nel riuscire a portarle su scala industriale e organizzativa.
Il cambiamento, inoltre, non segue un percorso lineare. Le spinte tecnologiche si sovrappongono alle tensioni geopolitiche, agli obiettivi di sostenibilità, alle pressioni sui costi e all’evoluzione delle aspettative dei consumatori.
Per questo il 52% dei dirigenti ritiene che la trasformazione continua sia ormai la condizione ordinaria in cui operano le imprese automobilistiche, piuttosto che una fase transitoria destinata a concludersi con l’adozione di un determinato insieme di tecnologie.
Il problema dell’AI non è più soltanto sperimentare, ma passare alla scala industriale
Uno dei risultati più significativi della ricerca riguarda la distanza tra la sperimentazione tecnologica e la sua effettiva diffusione nelle organizzazioni.
Secondo KPMG, in media soltanto il 36% delle iniziative di intelligenza artificiale e software ha superato la fase pilota ed è stato esteso all’intera organizzazione.
Il dato mette in evidenza una difficoltà che riguarda non soltanto le tecnologie, ma anche la capacità delle aziende di integrarle nei processi e nelle strutture operative.
A confermarlo sono i tempi di implementazione. Il 92% dei dirigenti intervistati dichiara che per distribuire una soluzione digitale, software o di AI nell’intera organizzazione occorre almeno un anno. Più di un terzo indica tempi superiori ai due anni.
La disponibilità di nuove tecnologie, dunque, non si traduce automaticamente in un aumento della capacità innovativa delle imprese. La velocità con cui le aziende riescono a superare i progetti pilota e a rendere operative le soluzioni diventa essa stessa un possibile elemento di differenziazione competitiva.
È una questione particolarmente rilevante per un settore caratterizzato da processi produttivi complessi, reti internazionali di fornitori e una crescente integrazione tra componenti fisiche, elettroniche e digitali.
L’Asia-Pacifico avanti negli investimenti in AI e nell’integrazione delle nuove tecnologie
L’indagine evidenzia differenze significative tra le principali aree geografiche, con l’Asia-Pacifico che registra percentuali superiori a Europa e Americhe in diversi ambiti dell’innovazione.
Il 57% degli intervistati nell’area Asia-Pacifico segnala investimenti significativi nell’intelligenza artificiale e nelle tecnologie emergenti, contro il 52% in Europa e il 48% nelle Americhe.
Il vantaggio si ritrova anche nell’integrazione delle tecnologie di guida autonoma e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida: la percentuale raggiunge il 52% nell’Asia-Pacifico, rispetto al 44% sia in Europa sia nelle Americhe.
Un divario emerge inoltre nella governance dell’intelligenza artificiale, ambito nel quale l’Asia-Pacifico raggiunge il 50%, l’Europa il 45% e le Americhe il 39%.
| Indicatore | Asia-Pacifico | Europa | Americhe |
|---|---|---|---|
| Investimenti significativi in AI e tecnologie emergenti | 57% | 52% | 48% |
| Integrazione di guida autonoma e ADAS | 52% | 44% | 44% |
| Governance dell’AI | 50% | 45% | 39% |
Questi risultati non consentono di misurare direttamente il vantaggio tecnologico delle singole aziende o dei Paesi, ma indicano una diversa intensità delle iniziative di investimento, integrazione e governance rilevata dall’indagine.
La maggiore incidenza delle risposte provenienti dall’Asia-Pacifico si inserisce in uno scenario nel quale la Cina assume un ruolo sempre più importante nelle aspettative dei dirigenti sul futuro dell’industria automobilistica.
La previsione condivisa dal 48% degli intervistati, secondo cui entro il 2035 sei dei dieci maggiori costruttori avranno sede in Cina, suggerisce che il possibile riassetto competitivo non riguardi soltanto la diffusione delle tecnologie, ma anche la distribuzione geografica della leadership industriale.
Partnership ed ecosistemi: cresce il valore dell’innovazione sviluppata insieme ai partner
La crescente complessità tecnologica dell’automotive sta modificando anche il modo in cui le aziende creano valore.
Software, intelligenza artificiale, servizi connessi e nuove funzionalità digitali richiedono competenze differenti, che non sempre possono essere sviluppate interamente all’interno delle organizzazioni.
Per questo, secondo i manager intervistati, il ruolo delle collaborazioni esterne è destinato a rafforzarsi sensibilmente.
La quota di creazione di valore attribuita alle partnership e agli ecosistemi è prevista in crescita dall’attuale 30% al 44% nei prossimi tre anni, con un incremento di 14 punti percentuali.
Si tratta di un’indicazione importante anche per la filiera automotive, perché suggerisce che la capacità competitiva dipenderà sempre più non soltanto dalle risorse possedute dalle singole imprese, ma anche dalla qualità delle relazioni industriali e tecnologiche che sapranno costruire.
In un’industria nella quale la componente digitale acquista un peso crescente, la possibilità di integrare tecnologie e competenze sviluppate all’esterno può contribuire a ridurre la distanza tra innovazione sperimentale e applicazioni operative.
È proprio questa distanza, evidenziata dal basso tasso di diffusione su larga scala delle iniziative di AI e software, a rappresentare una delle principali sfide che l’automotive dovrà affrontare nei prossimi anni.
Il quadro delineato dalla ricerca KPMG mostra quindi un settore nel quale la competizione non si esaurirà nella capacità di produrre veicoli, ma dipenderà sempre più dalla velocità di integrazione delle tecnologie digitali, dalla capacità di trasformarle in soluzioni industriali e dalla solidità degli ecosistemi di innovazione.
